Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто пугающее — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства, оставляя после себя лишь наброски жертв. Свидетели описывают их по-разному, словно лица бандитов каждый раз новые. За эти кровавые автографы группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За этим кроется что-то куда серьезнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому уже нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…