Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную секту, оборвав все связи. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. Яркие маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — всё это она видит то ли на шумных индийских улицах, то ли в родном питерском театре.
С каждым днём ей сложнее отличить правду от декораций. Может, эти узкие переулки — всего лишь театральные задники? А ритуальные танцы — часть нового спектакля? Девушка теряется в лабиринте воспоминаний и новых впечатлений, не зная, где заканчивается спектакль и начинается её настоящая жизнь.