В городе N задержали группу молодых людей — их подозревают в экстремизме. Среди арестованных оказалась известная художница, выпускница европейского университета, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты уже называют это дело политическим давлением, но следствие продолжает работать.
Тем временем Раевский, летящий в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, втягивает его в свою компанию. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. А затем и вовсе рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, даже не осознавая, во что это выльется.
