Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся рядом — кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и соглашается на странную просьбу: забрать кольцо из квартиры Нади. Когда он приходит за ним, девушка принимает его за принца, в которого якобы превратился Черныш. Саня решает поддержать эту игру и неожиданно осознаёт, что испытывает к Наде настоящие чувства.
