Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Но когда мальчик уезжает с родителями, старику внезапно становится плохо.
Теперь всё зависит от собаки — ей нужно срочно найти помощь. Люди вокруг не понимают её лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик способен его услышать. Не раздумывая, пес бросается в долгий и опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.